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中信证券发布研究报告称，维持中国建材(03323)“买入”评级，考虑到前三季度需求复苏不及预期，下调2022-24年归母净利润预测至131.06/143.33/172.22亿元(原163/196.42/232.96亿元)，现价处于历史底部，具有安全边际，目标价7港元。

报告中称，公司2022年前三季度收入/归母净利润同比下降13.12%/48.52%，2022Q3收入/归母净利润同比下降17.22%/77.23%。此外，水泥需求已有边际复苏，骨料业务、新材料和工程技术服务板块对公司的利润贡献占比进一步提升，该行预计，在明年水泥需求不会进一步大幅下滑的基础上，有望看到公司利润重回增长。

关键词： 中信证券 中国建材